Rheinmetall Gewinnprognosen angehoben

Kurs	Vortag	Veränderung		Datum/Zeit
1.405 €	1.423 €	-18,20 €	-1,28 %	23.04/16:29

ISIN	WKN	Jahreshoch		Jahrestief
DE0007030009	703000	- €		- €

Rheinmetall Gewinnprognosen angehoben

18.01.2011
UBS

Zürich (aktiencheck.de AG) - Sven Weier, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) unverändert mit "neutral" ein.

Das Kursziel werde von 51,00 auf 68,00 EUR angehoben. Damit sei höheren Schätzungen für das Automotive-Geschäft Rechnung getragen worden. Die Prognosen würden sich nun in der Nähe der mittelfristigen Zielsetzungen des Unternehmens befinden. Diese würden ziemlich optimistisch erscheinen. Auf Basis der jüngsten Daten herrsche diesbezüglich etwas Skepsis. Auf Grund der exzellenten Verfassung der Automärkte dürfte Rheinmetall aber kurzfristig Vertrauen genießen. Der kurzfristige Ausblick für das Rüstungsgeschäft sehe infolge der Margenverwässerung durch das Joint Venture mit MAN (DE0005937007/ WKN 593700) dagegen durchwachsener aus.

Die Schätzungen zum Ergebnis je Aktie seien für den Zeitraum 2010 bis 2012 um 4 bis 23% nach oben korrigiert worden. Die Prognose für 2011 habe man von 4,34 auf 5,33 EUR angehoben.

Das EBIT des Jahres 2011 werde vermutlich über der Guidance von 270 bis 280 Mio. EUR liegen. Für die nächste Zeit dürfte sich das Management im Hinblick auf die Auto-Sparte optimistisch zeigen. Was die Rüstungssparte angehe, so werde sich 2011 vermutlich als Übergangsjahr erweisen. Die Umsatzbeiträge des Joint Ventures würden sich margenseitig wahrscheinlich nicht auswirken.

Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten der UBS ihr Votum "neutral" für die Aktie von Rheinmetall. (Analyse vom 18.01.11) (18.01.2011/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

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